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電子元器件銷售行情分析與預判(2024年7月)

正文目錄

序章

一、7月宏觀經(jīng)濟

1、全球制造業(yè)下行降幅擴大,壓力增加

2、電子信息制造業(yè)持續(xù)增長,趨勢良好

3、半導體銷售增長季度改善,保持強勁

二、7月芯片交期趨勢

1、整體芯片交期趨勢

2、重點芯片供應商交期一覽

三、7月訂單及庫存情況

四、7月半導體供應鏈

1、半導體上游廠商

(1)硅晶圓/設備

(2)原廠

(3)晶圓代工

(4)封裝測試

2、分銷商

3、系統(tǒng)集成

4、終端應用

(1)消費電子

(2)新能源汽車

(3)工控

(4)光伏

(5)儲能

(6)服務器

(7)通信

五、分銷與采購機遇及風險

1、機遇

2、風險

六、小結(jié)

免責聲明

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序章

 

一、7月宏觀經(jīng)濟

1、全球制造業(yè)下行降幅擴大,壓力增加

7月,全球PMI指數(shù)降幅同比擴大,經(jīng)濟復蘇動力趨弱。具體看,除韓國外,中國、美國、日本及及德國、法國為代表的歐盟均在榮枯平衡線之下,下行壓力有所增加。

圖表 17月全球主要經(jīng)濟體制造業(yè)PMI

資料來源:國家統(tǒng)計局

綜合來看,國際貨幣基金組織維持2024年全球經(jīng)濟3.2%的增速預判,認為中國等亞洲新興經(jīng)濟體仍是全球經(jīng)濟主要引擎,將2024年亞洲新興市場經(jīng)濟體經(jīng)濟增速上調(diào)至5.2%。

2、電子信息制造業(yè)持續(xù)增長,趨勢良好

2024年上半年,中國電子信息制造業(yè)生產(chǎn)快速增長,出口回升趨穩(wěn),效益穩(wěn)定增長,投資保持高速,行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好。

圖表 2:最新電子信息制造業(yè)運行情況

資料來源:工信部

3、半導體銷售增長季度改善,保持強勁

根據(jù)SIA最新數(shù)據(jù),2024年6月全球半導體市場銷售額為499.8億美元,同比增長18.3%,環(huán)比增長1.7%,市場需求維持高景氣度。從各區(qū)域市場看,美洲市場增長最為強勁,同比增長達42.8%,中國大陸地區(qū)同比增長21.6%,其他地區(qū)如歐洲和日本均分別下降-11.2%、-5.0%。從2024Q2增長勢頭看,全球半導體市場保持強勁,季度銷售額自2023Q4以來實現(xiàn)首次增長。

圖表 3最新全球半導體行業(yè)銷售額及增速

資料來源:SIASEMI、芯八哥整理

從集成電路產(chǎn)量看,6月全球集成電路產(chǎn)量約1104億塊,同比增長1.0%;中國產(chǎn)量約362.0億塊,同比增長12.8%。從上半年增長看,全球及中國集成電路產(chǎn)量回升明顯,增長態(tài)勢延續(xù)。

圖表 4最新全球及中國集成電路產(chǎn)量及增速

資料來源:國家統(tǒng)計局、CSIA、SIA、芯八哥整理

進出口方面,6月中國集成電路進口有所趨緩,出口持續(xù)高增長,顯示國產(chǎn)芯片自給率快速提升,其中成熟制程有關(guān)產(chǎn)品增長較快。

圖表 5:最新中國集成電路進出口金額及增速

資料來源:工信部、CCD、芯八哥整理

從資本市場指數(shù)來看,7月費城半導體指數(shù)(SOX)下降4.5%,中國半導體(SW)行業(yè)指數(shù)小幅回升5.7%。投資者對市場增長預期樂觀,但有小幅波動。

圖表 67月費城及申萬半導體指數(shù)走勢

資料來源:Wind

更多詳情,請參閱所附報告。

電子元器件銷售行情分析與預判(2024年7月)

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